2015年中国计算机系统集成行业现状研究分析与市场前景预测

计算机系统集成作为信息技术产业的核心组成部分，是指通过综合布线、硬件选型、软件配置、网络架构设计及系统调试等手段，将分散的计算机设备、网络设备、软件系统与通信技术整合为统一、高效、可靠的整体解决方案的工程服务。该领域涵盖计算机系统集成工程的全生命周期，包括咨询设计、设备采购、工程实施、系统测试、运维保障等环节，广泛应用于政府、金融、电信、能源、交通、医疗、教育等行业信息化建设。

一、2015年中国计算机系统集成行业发展环境分析

2015年，中国计算机系统集成行业处于深化转型与结构调整的关键时期。从政策环境看，国家大力推进“信息化和工业化深度融合”，实施“互联网+”行动计划，出台《中国制造2025》等战略文件，为系统集成行业创造了广阔的政策空间。智慧城市、信息消费、云计算、大数据等领域国家级试点项目陆续落地，直接拉动系统集成工程需求。从经济环境看，2015年国内GDP增速放缓至6.9%，但软件和信息技术服务业仍保持较快增长，行业总体收入规模接近4.3万亿元，同比增长约15%，其中系统集成服务收入占比有所下降，但绝对值稳步提升。从技术环境看，云计算、物联网、移动互联网、虚拟化、SDN（软件定义网络）等技术日趋成熟，推动系统集成从传统硬件集成为主向软件定义、服务化、平台化方向转变，集成复杂度提升，工程附加值增加。

二、2015年中国计算机系统集成行业市场规模与结构

据中国产业调研网统计，2015年中国计算机系统集成市场规模约为7800亿元人民币，较2014年增长约10.5%，增速较前几年有所放缓，主要受宏观经济下行压力、政府项目预算收紧、硬件设备价格透明化及行业竞争加剧等因素影响。从市场结构来看，硬件集成收入占比进一步下降至约45%，软件集成与开发服务占比提升至30%，IT咨询、运维服务及行业解决方案占比达到25%，表明行业正从“硬”向“软”与“服务”转型。从应用领域看，政府、金融、电信三大行业仍是系统集成工程的主要需求方，合计占市场规模的55%以上；交通、能源、医疗、教育等行业增速较快，其中智慧城市与轨道交通相关集成工程成为新增长点。从区域分布看，华北、华东、华南地区市场集中度较高，中西部地区在政策扶持下增速加快，区域差距逐步缩小。

三、行业竞争格局与主要企业分析

2015年，中国计算机系统集成行业竞争格局呈现“分层竞争、跨界融合”的特点。第一梯队是以中国软件、东华软件、东软集团、太极股份、神州数码等为代表的具备全国性服务能力的大型集成商，它们拥有系统集成一级资质、丰富的行业经验和较强的资金实力，在政务、金融、电信等高端市场占据主导地位。第二梯队是区域性集成商和行业性集成商，深耕本地市场或细分行业，提供定制化解决方案，凭借灵活服务和成本优势维持生存。第三梯队是大量中小型集成企业，数量众多但同质化严重，多集中在系统集成工程实施与设备分销环节，利润率较低。华为、浪潮、清华同方等设备厂商向集成服务延伸，阿里巴巴、腾讯等互联网企业通过云计算平台切入集成市场，对传统系统集成商构成挑战。整体来看，行业盈利能力分化明显，大型企业毛利率约20%-30%，中小型企业则普遍低于15%。

四、计算机系统集成工程实施特点与趋势

计算机系统集成工程呈现以下显著特征：一是项目制运作，单个项目金额大、周期长，工程实施对项目管理、风险控制要求高；二是跨学科融合，需综合计算机、通信、自动化、项目管理等多专业知识；三是定制化程度高，不同行业客户需求差异大，标准化产品难以直接满足。2015年，集成工程的实施模式正从“交钥匙”总包向“策划-设计-实施-运维”一体化服务延伸，运维服务收入占比逐步提升。集成工程 increasingly 采用云计算架构，虚拟化、容器化技术被广泛应用于数据中心集成，SDN技术开始在大型园区网集成中试点。移动化、智能化成为工程升级方向，例如在智慧交通集成中融入车路协同与视频智能分析，在智慧医疗集成中打通院内院外信息系统。

五、市场前景预测

展望2016-2020年，中国计算机系统集成市场将呈现以下趋势：

1. 市场规模稳中有升，增速趋缓。预计到2020年市场规模将突破1.5万亿元，年均复合增长率约为12%，但传统硬件集成比重继续下降，软件与运维服务成为核心增长动力。

1. 行业整合加速。随着资质门槛提高和竞争加剧，缺乏核心技术与服务能力的中小集成商将被并购或淘汰，行业集中度提升，形成若干家百亿级龙头企业。

1. 云计算与大数据驱动集成升级。云集成、混合云管理、大数据平台集成成为主流需求，系统集成商需具备云架构设计与云迁移能力，帮助客户实现IT基础设施云化。

1. 智慧城市与行业信息化持续释放需求。智慧城市、智能制造、信息惠民、智慧能源等领域的大型集成工程将成为市场热点，与物联网、GIS、BIM等技术紧密结合。

1. 安全集成重要性凸显。随着《网络安全法》立法进程推进，网络安全等级保护制度落实，安全系统集成（如SOC、身份认证、数据加密）将成为集成工程标配，带动相关服务市场快速增长。

1. 服务化与运营化转型。系统集成商将从项目交付向长期运维、运营分成模式转变，通过PPP、购买服务等方式参与智慧城市运营，拓宽盈利来源。

不过，行业也面临风险与挑战：宏观经济下行可能导致政府和大型企业IT投资缩减；技术更新快，人才短缺，尤其缺乏架构师、云集成专家与行业解决方案专家；标准化程度不足导致价格战频繁，应收账款周期长等。

六、发展建议

针对2015年现状及未来前景，行业参与者应重点关注以下方向：加强核心技术研发，构建自有知识产权的软件平台与行业解决方案；推动资质升级，积极获取系统集成一级、CMMI、ITSS等认证；拓展云计算、大数据、物联网、信息安全等新兴集成领域；创新商业模式，推广IT服务外包与运维托管服务；重视人才培养，打造懂技术、懂行业、懂管理的复合型工程团队。对于政府与产业机构，应进一步完善集成服务标准与评价体系，优化招投标机制，引导行业健康有序发展。

2015年中国计算机系统集成行业虽然增速放缓，但正处于从传统硬件集成向以软件、服务、云计算为核心的新型集成转型的关键节点。随着信息化战略深入推进和新技术应用持续深化，计算机系统集成工程仍具有广阔的市场前景和强劲的创新活力，但企业必须主动适应新常态，加快转型升级才能在未来竞争中占据主动。